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东方证券168亿配股计划、国金证券60亿定增计划均获批文!机构还调研了国金证券,重点关注财富管理业务!

东方证券168亿配股计划、国金证券60亿定增计划均获批文!机构还调研了国金证券,重点关注财富管理业务!

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东方证券168亿配股计划、国金证券60亿定增计划均获批文!机构还调研了国金证券,重点关注财富管理业务!

每日经济新闻 2022-03-17 22:59:01

◎3月17日晚间,东方证券发布公告称,配股计划获得证监会批准。与此同时,国金证券也公告称证监会核准了公司非公开发行股票计划。

◎国金证券还公告了3月14日至3月17日的机构调研情况,机构对其财富管理业务关注度高。

每经记者 王砚丹    每经编辑 吴永久    

券商补充资本金紧锣密鼓进行中。3月17日晚间,东方证券发布公告称,配股计划获得证监会批准。与此同时,国金证券也发公告称,证监会核准了公司非公开发行股票计划。

此外,国金证券还公告了3月14日至3月17日的机构调研情况,称欧普照明、广发基金、富国基金通过视频方式对公司进行了调研,总裁、副总裁、董事会秘书、财务部总经理进行了接待,详细介绍了非公开发行募集资金投向,自营业务、财富管理业务发展思路等情况。

东方证券拟10配2.8股 申能集团承诺全额认购

按照去年3月东方证券发布的预案,本次配股募集资金总额预计为不超过人民币168亿元,配股比例为每10股配售不超过3股。扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,优化资产负债结构,服务实体经济,全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

今年1月,东方证券在对证监会反馈意见的回复公告中补充披露了配股的比例:A股和H股均为10配2.8股。本次配售股份数量总计19.58亿股,其中 A股配股股数为16.71亿股,H 股配股股数为2.87亿股。

其具体募资投向如下:

一是不超过60亿元拟通过增加投行业务资金投入,包括但不限于承销保荐业务、财务顾问业务、项目跟投、股权投资基金等企业融资全周期服务,发展全业务链投资银行布局。

二是不超过60亿元拟通过增加财富管理与证券金融业务资金投入。包括但不限于财富管理、融资融券、金融科技等,进一步推动公司财富管理业务转型。

三是不超过38亿元拟通过增加销售交易业务资金投入,进一步促进自营投资业务发展。

四是不超过10亿元拟用于其他营运资金安排。

东方证券在公告中指出,本批复自核准发行之日起12个月内有效。此外,在配股预案中,东方证券还指出,公司第一大股东申能(集团)有限公司承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。

获得证监会定增批文前 国金证券接待机构视频调研

国金证券发布的公告显示,证监会核准公司非公开发行不超过7亿股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。该批复也在12个月内有效。

根据预案,国金证券本次定增募集资金总额不超过人民币60亿元(含60亿元),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务,用于扩展相关业务,扩大公司业务规模,优化公司业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。

值得一提的是,当天国金证券还发布另一份公告,披露了3月14日至3月17日的机构调研情况。该公告显示,欧普照明、广发基金、富国基金通过视频方式对公司进行了调研,总裁、副总裁、董事会秘书、财务部总经理进行了接待。

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由此可见,国金证券对本次机构调研非常重视。而三家机构主要问了六个问题,不但涉及公司定增投向,还涉及公司人事变更、业务发展思路等细节。

据国金证券介绍,本次定增主要投向以下五个方面:资本中介业务投入不超过20亿元;证券投资业务投入不超过15 亿元;向全资子公司增资不超过5亿元;信息技术及风控合规投入不超过5亿元;补充营运资金及偿还债务不超过15 亿元。

国金证券表示,本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名(含三十五名)的特定对象。最终的发行对象将按照相关规定,由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先原则确定。

从2021年以来参与券商定增的机构来看,基金公司是主力之一,但也不乏产业资本的身影。如本次调研国金证券的广发基金,就在去年5月参与了浙商证券定向增发,其认购浙商证券1883万股,斥资约2亿元,定增价格为10.62 元/股,股份限售期为6个月。此外,当时参与浙商证券定增的还有浙江龙盛集团、时代出版传媒等。

因此,本次三家机构对国金证券进行调研,且询问有关定增事宜,被市场解读为无论其是否参与、至少对定增后国金证券的经营发展感兴趣。从过往参与券商股定增的成绩来看,由于定增价较市价给予一定折扣、且近年来证券行业业绩不错,因此即使市场出现震荡,定增价仍为机构带来了一定安全垫——浙商证券2021年5月22日公布完成定增,当时的市价接近每股13元,较定增价高出约20%。近期尽管经历了市场下跌,浙商证券3月17日收盘价格仍在定增价上方。

机构关注低杠杆率等问题 国金表态“没有因为杠杆率影响公司ROE”

此外,三家机构还询问了国金证券高管们以下问题:

1、公司近期引进了新的首席信息官,请问公司是出于什么规划?

国金证券答:公司聘任王洪涛先生为公司首席信息官,任期至本届董事会届满。王洪涛先生具有较为丰富的证券行业信息技术从业及管理经验,将有利于公司在信息技术工作领域的投入与发展。

2、公司对自营业务的发展思路是什么?

国金证券答:公司严格把控投资风险,在合规的前提下开展各项投资业务。在固定收益类投资方面,公司根据市场情况对配置持仓做精细化管理,积极把握各类低风险交易型机会,稳健布局新业务。在权益类投资方面,公司保持稳健的投资风格,深入拓展投研能力,充分把握市场机会并适时调整投资策略,有效分散投资风险。

3、公司目前杠杆率较低的原因是什么?

国金证券答:公司目前的资产规模在行业处于中游,与公司规模相当的券商同行相比,公司杠杆率水平与其基本相当。券商行业提高杠杆率的资金用途主要在证券自营业务,公司对证券自营业务相对谨慎,减少自营业务对公司业绩的波动影响。同时公司一直保持较好的ROE水平,经营效率较高,并没有因为杠杆率影响公司ROE。

4、公司目前财富管理业务的发展思路如何?

国金证券答:公司财富管理业务以“聚拢、协同、效率”为整体方针,加大团队及IT、业务平台建设投入,建立业务单元及业务线分层管理机制;升级并形成线上线下融合的新商业模式,丰富完善产品线工艺流程,形成具有国金特色的多元化产品体系,为高净值客户财富全生命周期提供闭环式的服务。借助金融科技与数字金融的力量,线上线下协同发力,实现资源聚拢并提高投放效率,推进平台+人工及精准营销策略。在稳定运行各类日常业务的同时,重点聚焦新业务及基金投资顾问业务试点准备工作,完善投资者保护体系。公司坚定向财富管理业务方向转型,并在财富管理转型中取得了初步成果。

5、站在客户角度来看,公司如何做好财富管理业务?

国金证券答:公司从2018年开始布局财富管理转型,转型之初,公司财富管理委员会通过建立客户分层服务体系,理清客户流转及外包服务逻辑与规则,完成线上服务集结,提升整体服务效率及能力,形成“条”、“块”结合的业务管理架构。2019年到2020年,财富管理委员会采用“攻守兼备,修炼内功”的策略,基于AM矩阵,从客户分层分类

出发,进一步优化完善客户分层服务体系,优化升级佣金宝终端服务能力,上线投顾工作室,迭代理财商城等重要功能,完善绩效考核政策,尝试组织裂变等模式,激发“内生动力”,并加大IT建设投入,储备科技团队及资源。根据公司2021年半年报,公司财富管理业务客户数较上年末增长10%,财富管理业务个人客户资产较上年末增长13%,客户数与客户资产AUM均保持稳定增长;报告期末,权益类产品销量大幅增长,较上年同期增长130%,权益类产品保有量则创历史新高,较上年末增长33%。

封面图片来源: 摄图网_401675823

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